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世界顯示器市場新變局
世界顯示器市場新變局
FPD從上世紀90年代主要用作PC的顯示器到新世紀前10年賴以推廣大屏幕平板電視，此后發(fā)展重點便轉(zhuǎn)向了移動產(chǎn)品，F(xiàn)PD變得輕巧、便攜、高清、亮麗。世界FPD產(chǎn)業(yè)的大型化告一段落，中小型化風(fēng)頭正健，成為業(yè)界增長引擎，顯示技術(shù)LCD趨于成熟，走向多樣化。
根據(jù)市調(diào)公司NPD DisplaySearch最新預(yù)測報告顯示，2012年由于LCD電視平均尺寸加大、智能手機和平板電腦高分辨率顯示屏價格上揚、平板電腦銷量增長強勁等因素，全球FPD營收達1200億美元，同比增長8%。在各種平面顯示屏技術(shù)中，TFT LCD在總收入中仍居大頭，從2011年994億美元增長到2012年1077億美元，獨占總收入的9成。AMOLED顯示屏則增長最為強勁，同比增長183%，達65億美元，但市占率不大，僅占5.4%，作用還有限。而其他顯示屏技術(shù)，包括等離子、PMLCD、PMOLED、CRT等，同年營收無不下降，用于黑白電子閱讀器上的AMEPD(有源矩陣電泳顯示電子紙)，因受TFT LCD平板電腦的沖擊，跌幅最為慘烈，狂瀉58%，營收已僅4億美元。FPD的傳統(tǒng)應(yīng)用市場已漸趨飽和，榮景難再，業(yè)界轉(zhuǎn)而寄希望于平板電腦和智能手機應(yīng)用的中小尺寸平板顯示以及AMOLED的發(fā)展和更新技術(shù)的推廣應(yīng)用。
盡管世界面板業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、價格下降、利潤變薄等不利因素，但同時也擁有大尺寸面板尺寸增大、中小尺寸成為主流，技術(shù)進一步發(fā)展諸如更高清晰度、更廣視角、觸控應(yīng)用擴大、外形更加輕薄等有利因素，長期來看，F(xiàn)PD產(chǎn)業(yè)仍可望持續(xù)成長。在面板尺寸增大方面，液晶電視面板尺寸有了很大變化，成為市場關(guān)注焦點，新面板尺寸包括28、29、39、43、48、50、58和60英寸等。50英寸以下 (包括39、43、48、50英寸)以中國為代表的新興市場為主，而60英寸下的LCD TV新興尺寸(60、65、48英寸)則以北美市場為主。2012年第3季度，這些新電視面板尺寸占總出貨量的12%，預(yù)計今年上半年出貨量比重將超過 15%，很有可能改變電視面板的供應(yīng)格局。LG Display公司日前宣布將量產(chǎn)全球首款84英寸超高清(UD)互動電子白板，預(yù)定用于公用顯示和教育市場。
等離子(PDP)電視平均尺寸將從48.1英寸提升到50英寸，松下日前展示了可裸眼觀看3D影像的103英寸等離子顯示屏，將用于數(shù)字標(biāo)牌等。OLED電視面板尺寸增長最快，已從2010年的15英寸跳到了2012年的55英寸。
臺式PC業(yè)雖趨式微，可消費者購買時已都傾向于購買23、24甚至27英寸的顯示器，所以2013年顯示器的平均尺寸將從2010年的19.9英寸增加到20.9英寸。筆記本電腦因超便攜機的增加及為對抗平板電腦，故是唯一正在縮小面板尺寸的產(chǎn)品。平板電腦正向7英寸、9英寸面板前進，微軟宣布近年將銷售基于Windows 8操作系統(tǒng)的82英寸巨型平板電腦，定價8萬美元。高端手機則都傾向采用4～5英寸的大尺寸面板。
臺灣市調(diào)機構(gòu)WitsView預(yù)期，雖然2013年大尺寸液晶面板整體需求仍將在全球經(jīng)濟的不確定中震蕩，但過去面板嚴重供過于求的局面，在需 求及供給方面均有變動之下，可望獲得改善。WitsView認為，2012年液晶電視面板平均尺寸可上升至38.5英寸，2013年有望一舉突破40英寸 大關(guān)。尺寸的增長意味對面板面積需求的增加，2013年電視面板整體面積需求量將比上年增長11%。 2013年預(yù)計世界面板總量可達8.07億片，其中液晶電視2.31億片，筆記本電腦2.23億片，平板電腦1.82億片，顯示器1.71億片。隨著電視面板平均尺寸增大，推動市場對大尺寸面板需求面積將達1.37～1.39億平米，較2012年成長約8～10%(圖1)。
總的來說，世界面板業(yè)在手機和平板電腦的牽引下，正從大型化向中小型化發(fā)展。據(jù)訊，2011年中小尺寸顯示器營收已達280億美元，年成長率為29%，又如圖2所示，到2018年智能手機面板可成長到將近15億片，傳統(tǒng)手機近10億片，筆記本電腦、平板電腦分別在5億片上下，液晶電視、臺式電腦等而次之，到不了3億片，可見中小型面板成為業(yè)界主流的趨向顯而易見。
業(yè)界流傳一句話：“技術(shù)創(chuàng)造時代”。觸控技術(shù)是當(dāng)下主流熱題，發(fā)展迅速，提高分辨率不可忽視，折疊顯示和透明顯示則是未來發(fā)展方向，此外，AMOLED、LTPS(低溫多晶硅)LCD、IGZO(銦鎵鋅氧化物)LCD是面板業(yè)者的競爭重點，尤其是AMOLED及IGZO，更是未來在市場上勝出的決定關(guān)鍵。
產(chǎn)業(yè)集中亞洲
液晶顯示器取代CRT顯示器已基本完成，全球TFT液晶面板市場已發(fā)展成熟。FPD產(chǎn)業(yè)大型化競爭告一段落，發(fā)展到第10代的液晶面板工廠的玻璃基板大型化也已基本結(jié)束了。2010年以前，市場一直以每年超過20%的速度增長(按面積計算)，預(yù)計2013年以后的年增長率將降至個位數(shù)。
目前全球面板產(chǎn)業(yè)集中在韓、日、臺、中四地，面板尺寸在平板電腦和 手機的驅(qū)動下正向中小尺寸挺進。據(jù)IHS iSuppli報告指出，在2011年全球平板裝置面板出貨量8130萬片中，LG市占率達46%，穩(wěn)居龍頭寶座，三星則以35%的市占率緊隨其后，兩家 合計的平板面板市占率高達81%(2010年更達98%)，韓國“雙雄稱霸”。日本創(chuàng)造了FPD技 術(shù)和產(chǎn)品的基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈也在國內(nèi)形成。但是，日本固守平板電視，未曾跟上移動電子產(chǎn)品的急速發(fā)展，在面板供應(yīng)過剩、價格滑落的壓力下，加之韓臺中企業(yè)的競 爭角逐，大牌企業(yè)如Sharp步步后退，陷入泥沼，且有越陷越深之勢。日本電子業(yè)三大巨頭Sharp、Sony和松下2011年共虧超過200億美元，裁 員數(shù)萬人，風(fēng)光不再，從而有臺灣鴻海入股液晶先導(dǎo)公司Sharp最先進的10代線之舉，鴻海郭臺銘固有“聯(lián)日抗韓，打敗三星”的雄心壯志，可Sharp則 有聯(lián)手蘋果、谷歌、微軟、HP、Intel重振公司的“美國之夢”，前景如何還有待觀察。同時，日本國內(nèi)Sony、東芝、日立于2012年合并組建中小型 面板業(yè)務(wù)子公司，幾個月后已初見成果，首度展示了高清晰度的4.5英寸OLED面板。
FPD產(chǎn)業(yè)是臺灣的重要產(chǎn)業(yè)，認為在整體電子產(chǎn)業(yè)鏈中，F(xiàn)PD已不可或缺，電視、手機、PC、平板電腦等所有電子產(chǎn)品今天都已離不開顯示屏，故FPD與 集成電路并稱為“臺灣雙星”產(chǎn)業(yè)。臺灣平板產(chǎn)業(yè)也曾輝煌一時，奇美、友達等公司近年的平板出貨量，已超過日本Sharp而僅次于韓國二強，但自2010年 開始，受平板電視增長停滯、競爭加劇等影響，臺灣平板產(chǎn)業(yè)有韓國大廠攔截于前，中國大陸廠商追趕于后，兩面受擊，遭遇到了前所未有的困難。臺灣液晶面板產(chǎn) 業(yè)大量采用的是日本技術(shù)，生產(chǎn)設(shè)備及部件、材料大部分由日本供給，一直依靠日本走到今天，故與日本關(guān)系十分密切。為救亡圖存，臺灣業(yè)界亟希“政府”伸出援 助之手，推動“Taiwan Display”策略，遂有2011年12月臺灣“行政院”核定的“臺日產(chǎn)業(yè)合作搭橋方案”，研究針對日本的政策和戰(zhàn)略;“經(jīng)濟部”則相應(yīng)設(shè)立了“臺日產(chǎn) 業(yè)合作推動辦公室”以為落實之舉，此外， 為強化臺日合作專門設(shè)置了以臺日企業(yè)為對象的 “臺日產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)(TJ Park)”。2012年即有鴻海入股Sharp10代線，力挺60英寸液晶電視面板的震世豪舉�？傊�，業(yè)界盼望“臺灣政府”能更加強力介入，引領(lǐng)臺灣顯 示器產(chǎn)業(yè)鏈上下游進行資源整合、合理分配，以避免重復(fù)投資，深植自身實力，一方面提高與韓廠抗衡能力，另一方面也累積更多與大陸業(yè)者合作談判的籌碼。
“缺芯少屏”一直是中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的心病，近年才逐漸得到舒緩。以液晶面板而言，2010年以前，中國國內(nèi)還沒有稱為 “高世代”的第6代以后的生產(chǎn)線，中國進口液晶面板金額高達470億美元，僅次于集成電路、石油和鐵礦石，32英寸以上的液晶屏全部依賴進口。
“弱肉強食”，趁火打劫，這是資本市場的慣技，境外“面板企業(yè)濫用支配地位， (我國)彩電業(yè)有怒難言”，從2001年起，韓國三星、LG、我國臺灣奇美、友達、中華映管和瀚宇彩晶等6家企業(yè)，到2006年前幾乎每月輪流承辦一場所 謂“晶體會議”，合謀操縱我國液晶面板市場價格，實施價格壟斷，“他們說怎么漲就怎么漲”， 由于面板在彩電生產(chǎn)成本中的占比大到七成，又在下游激烈競爭的情況下，導(dǎo)致不少企業(yè)在雙重擠壓中退出了彩電產(chǎn)業(yè)。經(jīng)國家發(fā)改委長期調(diào)查核實后最近透 露，2001～2006年間這6家企業(yè)違法所得合計2.08億元，同時則因故從輕處理，經(jīng)濟制裁總金額共3.53億元。
2011年世界液晶面板市場首度萎縮、充滿挑戰(zhàn)，中國則逆流而上，中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線相繼建成投產(chǎn)，高世代 液晶面板線取得突破，有媒體稱這是中國液晶面板生產(chǎn)“井噴”之年。中國的液晶面板生產(chǎn)線雖也受到生產(chǎn)“過剩論”的質(zhì)疑，但依然在奮勇前進。繼2012年5 月16日蘇州三星8.5代液晶面板廠開工，緊接著5月22日，擱置兩年之久的LGD廣州8.5代TFT-LCD面 板廠也舉行了奠基儀式，預(yù)計2014年投產(chǎn)，又說2012年京東方與重慶市政府合資重慶京東方光電科技有限公司，計劃投資人民幣328億元，將是京東方投 資的第3條8.5代線，預(yù)計2015年第2季度進入量產(chǎn)。一旦京東方的3條8.5代線均達到滿載運行，能達到每月27萬片(玻璃基板)，大大拉近了其與三 星電子與LG Display8.5代線產(chǎn)能的差距，預(yù)估兩家韓廠2013年底8.5代 LCD生產(chǎn)線產(chǎn)能分別可達到34萬片和38萬片。中電熊貓則傳出了與Sharp合作在南京建設(shè)第10代TFT
